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手机市场走不出寒冬面板巨头京东方半年净利暴跌供应商勒紧裤腰带过日子

时间: 2023-10-02 23:52:56 |   作者: 磨粉设备系列

  梳理了23家手机原材料、零部件供应商及代工厂的上半年业绩预告,共有6家出现亏损;剩余17家企业中,10家归母净利润同比降幅超过39%,其中4家降幅在72%以上。

  归母净利润同比大规模暴跌的不乏各细致划分领域的龙头。其中,全球面板巨头京东方降幅88% - 89%,光学镜头龙头舜宇光学降幅65%-70%,曾经的代工巨头歌尔股份002241)降幅也超过75%。

  可以说,众所期盼的手机市场回暖并没有到来。作为手机行业上市公司的内部人员,沈海对

  市场调查机构Canalys最新报告数据显示,2023年第一、第二季度,全球智能手机市场出货量分别同比下降13%、11%,目前尚无第三方机构公布我国上半年手机市场表现。

  随着疫情政策调整,OPPO、荣耀、华为在今年三四月份相继召集全国经销商、供应商召开大型线下发布会,OPPO Find X6系列、荣耀 Magic 5系列、华为P60系列等重磅新品密集发布,小米13 Ultra也于4月上市。

  期间,不乏品牌方高层公开表达对今年市场的信心。不过,供应商与代工厂们上半年业绩预告却显示,市场并未复苏。

  京东方为诸多中国自主研发的手机供应面板。业绩预告显示,今年上半年,其归母净利润在7亿元至8亿元之间,较2022年同期下降88%至89%,扣除非经常性损益后,至少亏损15亿元。而去年上半年,该公司扣除非经常性损益后的净利润是42亿元。

  京东方今年上半年利润跌幅比过去三年都要大。2020年、2021年,其归母净利润均实现超过100%的增长,2022年同比下降约71%。其中,去年前6个月归母净利润同比减少约49%。

  京东方在业绩预告中提到,2023 年上半年,全球宏观经济发展形势复杂多变,终端消费需求缓慢复苏,2023年智能手机整体出货情况不容乐观。

  同为手机面板供应商,深天马、维信诺002387)今年前6个月均巨额亏损。前者预计亏损14亿元-14.6亿元,而2022年上半年则盈利3.7亿元;维信诺预计亏损15.8亿元-17.8亿元,较上年同期亏损幅度扩大。

  深天马在业绩预告中坦言,今年上半年,终端需求疲软,行业竞争加剧,显示行业整体处于底部持续调整阶段,行业利润率处于低位,显示产品均价大幅低于去年同期。

  报告期内,深天收占比较大的消费类业务,尤其是智能手机显示产品盈利能力同比大幅度地下跌,公司经营业绩面临较大挑战。

  为了应对上述挑战,深天马计划一方面在显示产品上提升高的附加价值产品占比、加快中尺寸等新产品线开拓,另一方面加快在包括新能源汽车、汽车电子及新兴应用领域的发展。

  从半年度业绩预告看,前述23家上市公司中,深天马、维信诺、胜利精密002426)、科森科技603626)、东尼电子603595)、新纶新材002341)等6家陷入亏损,其中深天马、科森科技、东尼电子同比由盈转亏,另外三家则亏损扩大。

  科森科技为手机制造供应精密金属、塑胶结构件产品,今年上半年,受终端消费的影响,该公司订单减少,营业收入同比下降20%左右。

  23家公司中,将亏损和净利正增长的企业排除在外,有10家归母净利润负增长,其中德赛电池000049)降幅最小,较上年同期减少39.83%-46.33%,期内营收约87.94亿元,同比下滑约7%。

  德赛电池以外的9家公司中,京东方、韦尔股份603501)、兆易创新603986)、歌尔股份归母净利润下滑幅度超过70%,舜宇光学、中科三环000970)、超声电子000823)、长电科技600584)、瑞声科技降幅在50%-72%区间内。

  歌尔股份由于丢失了苹果耳机订单,业绩持续下滑,公告显示,其智能声学整机业务和部分智能硬件业务的销售低于预期。

  韦尔股份是国内CMOS图像传感器芯片龙头。2022年上半年,其归母净利润约为22.7亿元,今年上半年预计降至2亿元以下,降幅为91.51%到94.34%,扣除非经常性损益后,净亏损预计5250万元-8250万元。

  除了终端市场需求没有到达预期,韦尔股份公告还显示,上半年持续推进去库存化,截至期末库存金额较2022年末减少超20%,这也导致应用于消费电子相关市场产品毛利率下滑较大。

  兆易创新基本的产品是存储芯片,受到全球经济环境、行业周期等影响,预计2023年上半年归母纯利润是3.4亿元左右,同比降幅约为78%左右。

  和其余21家公司不同,舜宇光学、瑞声科技是港股上市公司,相继于近期发布盈利警告。前者归母净利润从2022年上半年的13.58亿元降至今年同期的5亿元以下;瑞声科技降至1.22亿元-1.57亿元之间,同比减少约55%-65%。

  两家公司的盈利警告均提到,全球智能手机市场需求持续疲软、行业竞争非常激烈。舜宇光学公告还显示,智能手机摄像头持续呈现降规降配趋势。

  在对业绩变化的解释中,歌尔股份、兆易创新、韦尔股份均提到产品营销售卖或市场需求不如预期。

  李泽刚认为,市场复苏没有到达预期是整个消费电子行业都面临的问题;另外,智能手机普及率很高,市场完全成熟,软硬件创新遇到瓶颈,消费者换机周期延长。

  Canalys报告数据显示,今年第二季度,全球台式机和笔记本电脑的总出货量同比下降11.5%至6210万台;第一季度,全球、中国的出货量同比降幅分别是33%、24%,第一季度国内智能手表市场亦是同比下滑。

  根据Omdia最新预测,2023年全球智能手机出货规模预计11.44亿台,同比下跌5.2%,相较于5月份的预测下调了近2700万台,且对明年智能手机市场的增长持谨慎乐观的态度。

  “信心还是有的,但是规划可能放得长远一些,1-2年。”沈海谈到,对公司而言,消费环境是无法改变的,只能积极寻求拓宽赛道,比如汽车电子、VR、AR等行业。

  今年上半年,前述23家上市公司中有7家盈利且净利润正向增长,包括立讯精密002475)、领益智造002600)、横店东磁002056)、得润电子002055)、天音控股000829)、赛腾精密、依顿电子603328),其中大部分将增长原因归结于在其他赛道的布局。

  领益智造是一家大型铁氧体磁性材料元件制造商。公告显示,其今年上半年归母净利润同比增长107.75%-170.07%,是除扭亏为盈的得润电子外,23家公司中净利增幅最大的企业,根本原因是在汽车及光伏储能业务方面的增长,以及降本增效的成果。

  今年上半年,横店东磁归母净利润同比增长48%-58%,也是因为在光伏产业的布局。作为代工巨头,同期立讯精密归母净利润同比增长10%–20%,业绩较为稳定。

  谈到,安卓手机现在行情不好,非安卓手机的新机发布集中在下半年。按照周期来讲,下半年相对会更好,安卓厂家们也在努力推动行业复苏。

  她所在上市公司是苹果零部件供应商,上半年净利润实现正增长。她提到,公司在汽车、清洁能源、AI硬件制造等方面都做了前瞻性布局,挖掘了更多的可能。

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